家族档案与新闻动态

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    图片报道

    本所简介

           洛克菲勒(中国)家族财富传承研究所(Rockefeller (China) family wealth inheritance Institute),简称RFWI,由跨领域经济学家陈云博士与美国哈佛科技教育有限公司(US Harvard Science Education Co.,Ltd)一起于2015年9月创办,是一家由美国洛克菲勒大学授权,由香港特别行政区政府注册挂牌的非政府学术智库。关注并投身于中国高净值人士家族财富传承规划、打造先进的中国式家族文化、协助私有财产风险管理、金融机构财富传承高端会的咨询和解读、策划组织中外家族互访交流等。是中国和亚洲唯一一所专门从事洛克菲勒家族财富传承研究的公益类学术机构。

     成立背景

    2015中国私人财富报告》指出,2013-2014年,在中国宏观经济进入“新常态”的背景下,中国私人财富市场的可投资资产总量和高净值人群数量继续保持两位数的快速增长。在资本市场回暖、新兴投资产品不断涌现的拉动下,2014年末中国个人总体可投资资产达到112万亿人民币,相较2012年年均复合增长率达到16%2014年末,中国高净值人群规模突破100万人,相较2012年增长了33万人,而相较2010年年底已经翻番。随着中国经济的高速发展,中国家族财富总量及高净值家族数量迅速扩大。但是,随着创富一代年龄的增长,家族财富传承浪潮即将来临,中国高净值家族将面临富不过三代甚至是富不过二代的巨大挑战。

     2015年调研显示,虽然目前资本市场回暖,新兴投资产品不断涌现,但高净值人群仍然希望将“财富保障”作为首要目标,在实现财富稳健增长的基础上,顺势而为。与此同时“财富传承”的重要性排序则从两年前的第五位跃居到了第二位。在实现财富稳健增值的前提下,越来越多的高净值人群开始系统性地思考和规划如何将物质财富和精神财富有效、有益地传递给下一代。“财富传承”如今已成为高净值人群普遍考虑的重要命题,其内涵也在不断丰富发展。高净值人群希望精神财富伴随着物质财富的一并传承,在调研中,“脚踏实地”、“勤奋”、“拼搏”等个人品质和素质的传承被反复提及。许多受访者希望有规划、有原则地将物质财富传承给子女,同时期待他们培养起独立自主的品格和能力,能够正确地认识和运用家族财富,让财富成为子女生活和事业的助推力。

    研究所宗旨

    帮助中国家族实现物质财富、精神财富和社会责任的薪火相传,为中国经济的持续健康发展注入新的智慧和活力,打造中国式洛克菲勒家族。促进财富管理行业市场的整合提升和金融创新,而且有利于国民财富的保值、增值和稳定。我们的使命“与基业长青的家族荣耀共同成长,为世代传承的家族使命保驾护航”。

    理事会成员

      荣 誉 主 席:佩姬·洛克菲勒·杜拉尼 (Peggy Dulany Rockefeller  洛克菲勒家族第四代继承人之一)

      名誉理事长:阿玛蒂亚·森( Amartya Sen 1998年度诺贝尔经济学奖得主)

      理  事  长:陈 云(2011年度阿玛蒂亚·森经济学奖得主)

      秘  书  长:吴炎桐           副秘书长:陈萧威

      理      事:阿玛蒂亚·森、陈 云、斯蒂芬·亚丁、王宪章、马蔚华、吴炎桐 等

    战略支持单位 

             希奈戈研究所(Synergos Institute)

    清华五道口国家金融研究院

    平安金融培训学院

    中国银行培训中心

    中国人寿保险有限公司

    太平人寿保险有限公司

    招商银行私人银行

    美国注册金融管理师协会(AAFM)






    服务项目

       一、家族传承规划      二、打造家族文化      三、家族法律咨询

       四财富风险管理      五中外家族互访      六、家族公益事业


    战略合作伙伴